韦德体育官方网站注册网站 【11.18】盘前数据：美股轮动启示

①、周五沪深两市融资盘买入1750亿，卖出金额同步降低，最终仍旧净卖出-93亿，是最近一个月内第三次净流出。融资总量从18318亿降低到18225亿。这个金额目前仍在2021年10月牛市的峰值17583亿上方，目前仅次于2015年4~6月的2.26万亿。

当前融资盘提供流动性最充裕的，仍旧是券商、半导体、软件指数持续前三，（图一）$软件指数ETF(560360)

②、南下资金周五买入327亿，卖出金额差不多，最终净流入9亿。恒生科技指数盘中突破4350点失败，尝试突破买入的资金大部分又平推出局，预计今天会继续尝试。$恒生科技指数ETF(513180)。

个股的数据出来（延后2个交易日）港股央企红利板块，在10月8号到11月13号的行情中，吸引了约423亿资金的净流入，占比同期南下资金净流入1298亿的32.5%略有提高（距离前期的37%和10月中旬的50%都有差距），根据数据和走势$港股央企红利ETF(159333)下方支撑位1.1。

美股方面，周五科技股回调，美洲国家水务、新纪元能源这类水电股则强势反弹，资金选择轮动板块换防，对于本周A股会有一些引导作用。$道琼斯工业平均指数(DJI)周五日内最低点，刚好触碰此前我们说的短期支撑位43350点、下方中期支撑位42500点。对应$道琼斯ETF(513400)大概在1.1和1.06附近。

③、第十号文市值管理发布，希望能引导上市公司运用市值管理工具提升自身价值，估值向着1倍市净率PB回归。

简单看了一眼中国建筑的历史PB，只有2019年以前，处于1倍以上（下图中的紫线），按照上面的指引，它得涨到11块附近才行，愿景有了，观察着有没有人出钱就好。

一、融资盘流入方向：

①、主要指数：（图二）从市值占比看，9.30融资盘全面启动追涨。从节前开始，我们增加对创业板综的跟踪，它选取的是在创业板上市的全部股票，反应总体走势。融资盘节后总计买入1153亿，峰值1223亿，对应ETF$创业板综ETF(159541)，本周支撑位1.13、1.1。

聚焦权重股的创50指数，周五下跌幅度略大，融资盘净买入占比市值较低，$创50ETF(159681)本周支撑位0.945。

科创100指数（权重是半导体22%、医药11%、医疗器械9%），最近一周融资盘买入占比最高，是周五唯一没被融资盘净减持的指数。对应$科创100指数ETF(588030)上周在压力位1.04受阻后，回调且跌破支撑位0.94，下方支撑位0.89。

黄金股中融资盘开始割肉，随着割肉继续$黄金股ETF(159562)才有望重新企稳，下方支撑位调整到1.19

②、主要行业：周五融资盘净买入前五的行业：通信服务（+6亿）、消费电子（+1.9亿）、工业金属（+1.5亿）、计算机设备（+1.3亿）、小金属（+9.6亿）。

$消费电子ETF(159732)、$医疗器械ETF(159883)、$工业有色ETF(560860)、$计算机ETF(512720)

净卖出前五的行业：证券（-15.7亿）、通信设备（-11.2亿）、半导体（-9.2亿）、电池（-6.1亿）、IT服务（-4.8亿）

$券商ETF(515010)、$5G通信ETF(515050) 、$半导体设备ETF(159327)、$储能电池ETF(159566)$人工智能AIETF(515070)、。

二、量能指标

周五量能指标维持12。中证全指周五跌破了之前震荡箱体的上沿4850点支撑，收盘4848点，刚好跌破2点，这是空头在秀肌肉，希望让骑墙派资金观望，以便空头无阻。今天如果引起急跌，可以玩玩盘中V。

三、主要指数申赎情况及对应ETF：周五大幅净申购108亿，从其他数据辅助看，推动买入的主要是非散户资金。国庆节以来，归属非散户资金推动的净赎回，由-1197亿降低到-1089亿。

上证50+5.7亿；科创50+12.2亿；沪深300+9.1亿；中证500+22.7亿；科创100-8.4亿；中证1000+11.9亿；（数据来源于IFIND）$上证50ETF(510680)；$科创50ETF(588000)；$300成长ETF(159656)；$科创100指数ETF(588030)；$中证1000ETF(159845)；

四、ETF连续强弱指标：该统计适合震荡行情，给短线做T参考，连续弱势越久，次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久，次日盘中越容易冲高回落。

连续登上弱势榜前五的ETF：$创业板综ETF(159541)、$创50ETF(159681)、$半导体设备ETF基金(159327)。

连续登上强势榜前五的ETF：无。

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